[공유, 주식시장읽기] 10월31일 염승환 LS증권 시장함께읽기 요약

[시장함께읽기] 10월 31일 요약
1. 젠슨 황 회동과 한국 기업 재평가 (AI모빌리티)
엔비디아 CEO 젠슨 황의 방한과 삼성전자, 현대차 회장과의 '치맥 회동' 이후,
한국 기업들이 엔비디아의 미래 성장 로드맵의 핵심으로 부상하며 재평가받고 있습니다.
| 기업 | 주요 내용 | 투자 관점 |
| 현대차 (9% 급등) | 젠슨 황의 '피지컬 AI' 핵심 파트너로 부상.
엔비디아 GPU 5만 장 구매 예정. 젠슨 황은 데이터 센터 이후의 성장 동력(자율주행, 로봇)에 주목하며 테슬라 외에 로봇 기술(보스턴 다이내믹스)을 보유한 현대차를 핵심 대안으로 간주.  모멘텀 부재 해소, 주도주 도약 기대. 현대 오토에버 등 그룹 내 SW 기업 수혜

| 삼성전자 | 엔비디아에 HBM4 및 HBM3 공급 확정 분위기. AI 팩토리 구축 협력. 내년 영업이익 전망치 (일부 87.4조 원)가 상향되는 등 메모리 반도체 사이클 기대감 고조.
현 주가를 좋은 매집 타이밍으로 평가하며, HBM 경쟁력 강화에 주목

| LG에너지솔루션 | 엔비디아가 데이터센터의 자본 지출 효율을 위해 ESS(에너지 저장 장치)를 필수로 강조하며 LG엔솔의 ESS 사업 부각. 북미 ESS 출하량 전망치 상향.
AI와 ESS의 연결고리 확보. 단기 급등에 따른 조정 시 매수 전략 유효.

| HL 만도 | 북미 완성차(테슬라 추정)의 차세대 전기차 플랫폼에 BBW(전자식 브레이크) 및 SBW(전동식 조향장치)를 10년간 공급하는 대규모 수주 달성. 북미 현지 생산 확대 중.
자동차 부품주 중 최선호주로 평가. 만도 밸류체인 상장으로 인한 가치 상승 기대.

2. 미국 시장 마감 및 빅테크 동향
| 기업/이슈 | 주요 내용 |
| 메타 | AI 경쟁을 위한 대규모 자본 지출 상향 (빚 발행)이 단기 악재로 작용하며 주가 폭락. 마이크로소프트도 지출 전망에 하락

| 아마존 | AWS 클라우드 매출 20% 성장, 맞춤형 AI 반도체(트레니움) 매출 150% 급증. 11개 분기 만에 최고 성장 속도

| 애플 | 분기 사상 최대 영업이익 달성. 아이폰 매출은 예상 하회했으나 서비스 매출과 중국 외 지역에서 선방. 아이폰 17 업그레이드 기대.

| Fed/시장 | 파월 의장의 금리 인하 불확실 발언에 실망. 강세장이 둔화될 가능성 제기. 미중 관계는 '스몰딜' 수준의 휴전

3. 한국 주요 기업 (개별 실적 및 이슈)
| 기업 | 주요 내용 |
| 하이브 | BTS 내년 월드 투어 (65→70회) 추정치 상향 및 영업이익 전망 8% 상향.
뉴진스 관련 1심 승소. JP모건은 K-POP의 데몬스트레이션을 높이 평가

| 삼성SDS | 국가 AI 컴퓨팅 센터 단독 입찰, 행안부 초거대 AI 수주 등 공공 클라우드 및 AI 사업의 최대 수혜주로 부상.
오픈 AI와의 협력 기대.

| LG디스플레이 | OLED TV 부문 흑자 전환. 애플 스마트폰 패널 공급 점유율 확대. 중국 BOE와의 기술 격차 및 특허 방어 성공으로 구조적 개선 기대

| 삼성 ENA | 미국 로우카본 암모니아 프로젝트 수주. 화공 플랜트에서 블루/그린 수소/암모니아 등 친환경 플랜트 분야로 사업 영역 전환.

| JVM | 3분기 실적 부진 및 핵심 장비(메니스 로봇) 판매 이연으로 주가 급락했으나, 과도한 반응. 내년 실적 개선 및 주주환원 정책 발표 기대

| JS 코퍼레이션 | 핸드백 부문은 선방, 호텔 부문(남산 하얏트) 영업이익률 22%로 호조. 감액 배당을 통해 연간 5.9% 수준의 배당 수익률 기대

4. 산업 동향 및 투자 전략
| 분야 | 주요 내용 |
| 2026년 전략 | 주도주는 끝까지 간다. 버블 후반부에는 소프트웨어 AI로 자금 이동 예상. AI와 전력 공급이 연결되면서 전력기기, 원전, ESS, 태양광 등 친환경 전력 관련주에 주목.

| 미중 패권 경쟁 | 미국은 휴전 기간 동안 희토류 등 원자재 보급 확보에 집중. 미국이 대만보다 한국과의 관계를 강화하며 제조 경쟁력 이식을 시도하고 있음.

| 빅파마 / 비만 | 일라이릴리 비만 신약 판매 서프라이즈. 화이자 vs. 노보 노디스크가 경구용 비만 치료제 기술을 보유한 DND 파마텍 (메세라) 인수를 두고 경쟁.

| 바이오시밀러 | 미국 FDA의 개발 및 교체 처방 가이드라인 완화로 국내 셀트리온, 삼성 바이오 등 바이오시밀러 기업에 긍정적.

| 아이폰/IT | 아이폰 17 판매 호조 및 교체 수요 기대. LG이노텍은 아이폰 수요 외에도 휴머노이드 로봇용 카메라 공급 가능성으로 피지컬 AI 수혜 기대.

| 메타 vs. 기타 빅테크 | 창업주 경영(메타)은 장기적 관점에서 AI에 막대한 투자를 감행하는 반면, 월급쟁이 CEO 경영(MS, 아마존)은 단기적 실적과 수익성 관리에 집중.

출처https://youtu.be/ZTPENlkRPaM?si=pFo0nYT3zNpO1alW

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